Как выбрать CRM для доставки еды: проверьте её на одном заказе

На показе CRM всё обычно идёт по плану: менеджер открывает заказ, меняет статус, назначает курьера. Но в вашей смене клиент может позвонить после оформления и попросить другой соус. Пицца закончится раньше, чем её уберут с сайта. Курьер задержится, а оператору нужно будет сказать покупателю, когда ждать заказ.

Такие ситуации стоит проверить до подключения. Для этого не нужна большая тестовая база. Подготовьте несколько блюд из своего меню, два адреса доставки и один заказ с изменением состава. Попросите доступ к демо и проделайте всё сами — желательно вместе с человеком, который будет принимать заказы каждый день.

Подготовьте заказ, похожий на ваш

Допустим, вы продаёте пиццу. Добавьте в тестовый заказ большую пиццу с выбранным тестом, дополнительный соус и напиток. Укажите доставку к определённому времени и комментарий «позвонить у подъезда». Для суши можно взять набор, дополнительную порцию имбиря и разное количество приборов.

Выбирайте позиции, с которыми у вас действительно бывают сложности. Если товары продаются в нескольких размерах, проверяйте размеры. Если чаще всего путают добавки — добавки. Заказ из одного простого товара мало расскажет о том, насколько программа подходит вашему меню.

Начните с изменения меню

Измените цену тестового блюда, замените фотографию и временно сделайте товар недоступным. Затем откройте сайт и клиентское приложение, если они входят в рассматриваемый комплект. Посмотрите, где уже появились изменения, а где ещё нужно что-то сохранить вручную.

Заранее выясните, какое место считается основным для редактирования каталога. Кто исправляет расхождение, если в CRM одна цена, а в корзине другая? Как сотрудник узнает, что обновление не дошло? Эти вопросы особенно полезны, когда CRM, сайт и приложение поставляют разные компании.

В Recepto товары, цены, изображения и акции настраиваются в CRM и автоматически становятся доступны подключённому сайту и клиентскому приложению. Проверку всё равно стоит пройти на своём каталоге: откройте изменённую позицию, добавьте её в корзину и сверьте итог. Порядок работы описан в инструкции по каталогу.

Дайте оператору исправить оформленный заказ

Теперь оформите заказ на сайте. Найдите его в CRM и проверьте состав: размер блюда, добавки, количество, адрес, время и комментарий. Отдельно посмотрите, как показан способ оплаты. Оператор должен понимать, что именно выбрал клиент.

Представьте, что покупатель позвонил и попросил убрать напиток, добавить второй соус и перенести доставку на более позднее время. Внесите изменения. Посмотрите, пересчиталась ли сумма, куда сохранилось новое время и кому оно стало видно. Если заказ уже оплачен, попросите отдельно показать порядок возврата или доплаты: возможность изменить состав ещё не объясняет, как обрабатываются деньги.

Затем создайте заказ вручную по телефону. Найдите существующего клиента, проверьте его адрес и добавьте те же товары. Сотруднику, который будет работать в программе, полезно пройти этот путь без подсказок ведущего демонстрацию. Запишите места, где пришлось остановиться и спросить, что делать дальше.

Проверьте адрес на границе зоны

Возьмите два адреса: один внутри вашей зоны доставки, второй за её пределами. Если для разных районов действуют разные условия, добавьте адрес из более дорогой зоны. Сверьте стоимость доставки и минимальную сумму заказа с вашими правилами.

После этого уберите одну позицию из корзины, чтобы сумма стала ниже порога бесплатной доставки. Убедитесь, что итог изменился ожидаемым образом. Такой короткий тест помогает заметить ситуацию, когда правила настроены в CRM, но сайт или операторская форма считают по-другому.

Самовывоз проверьте отдельно: какую точку видит покупатель, какое время может выбрать и не остаётся ли в сумме плата за доставку. Сохраните результаты теста — они пригодятся при настройке рабочей системы.

Передайте заказ курьеру и измените время

Назначьте курьера и откройте его приложение на телефоне. Проверьте адрес, комментарий, сумму к получению и время. Курьеру должно хватать этих данных, чтобы выполнить заказ без дополнительного сообщения от оператора.

Разберите задержку: кто меняет время, где оператор видит обновление и что узнаёт клиент. Затем завершите доставку с телефона курьера и посмотрите на заказ в CRM. Важно заранее договориться, кто отвечает за каждый шаг, даже если программа позволяет выполнить его несколькими способами.

В Recepto менеджер назначает курьера в CRM, а курьер работает в своём приложении. Изменения статуса становятся доступны в общей системе. Подробности можно посмотреть в инструкции о заказе у курьера.

Посчитайте стоимость нужного вам комплекта

Запишите, чем команда будет пользоваться с первого дня: CRM, сайтом, клиентским приложением, приложением курьера. Рядом укажите платежи за подключение, перенос каталога, обучение и поддержку, если поставщик берёт их отдельно. Уточните, влияет ли количество точек, сотрудников или заказов на стоимость.

Если на странице показана цена за месяц при оплате за год, попросите назвать всю сумму первого платежа. Для пробного периода выясните, какие продукты в него входят, можно ли использовать своё меню и что произойдёт с данными после окончания. Это удобнее обсудить до переноса рабочего каталога.

Условия Recepto собраны в разделе «Тарифы»: там можно переключить период оплаты и сравнить состав комплектов.

Что записать после проверки

Попросите оператора и курьера коротко описать, где они справились сами, а где понадобилась помощь. Затем проверьте свои записи:

• Меню обновляется в нужных местах, а цена в корзине совпадает с ценой в CRM.
• В заказе сохраняются варианты блюд, добавки и пожелания клиента.
• Изменение состава и времени не требует повторного ввода в каждом продукте.
• Стоимость доставки и самовывоз считаются по вашим условиям.
• Курьер получает нужные сведения, а оператор видит результат доставки.
• Понятны сумма первого платежа, дальнейшие расходы и порядок обращения в поддержку.

Если какой-то шаг пока не работает, попросите показать его после настройки. Формулировка «это можно сделать» оставляет открытым вопрос, кто именно это сделает и сколько времени потребуется.

Для знакомства с CRM Recepto можно начать с создания заказа вручную, а затем повторить проверку с сайта. Так к разговору о подключении у вас будет собственный список вопросов по реальной работе доставки.