Создание заказа

Начало

Откройте форму нового заказа

На странице «Список заказов» нажмите оранжевую кнопку «Новый заказ» в правой части верхней панели. CRM откроет форму сразу на вкладке «Детали»: сначала оператору нужно определить клиента по номеру телефона.

1. 1

   Нажмите «Новый заказ» — CRM сразу откроет вкладку «Детали».

2. 2

   Введите номер телефона клиента и дождитесь проверки по базе CRM.

3. 3

   Добавьте товары, проверьте доставку, время и оплату.

4. 4

   Проверьте итоговую сумму и нажмите «Создать заказ».

Форма

Как устроена форма

Слева находится редактируемая часть заказа, справа — каталог выбранного сайта или клиентского приложения. Состав и итоговая сумма сохраняются при переходе между вкладками.

Вкладка «Заказ»

Добавьте товары

1. 1

   Выберите сайт или клиентское приложение в списке над каталогом. От этого источника зависит доступное меню.

2. 2

   Откройте категорию либо найдите товар через строку быстрого поиска.

3. 3

   Нажмите карточку товара. Позиция сразу появится в составе заказа слева.

4. 4

   Проверьте название и цену, затем измените количество кнопками «−» и «+».

5. 5

   Удалите ошибочно добавленную позицию кнопкой с крестиком.

Источник

Определяет, каталог какого сайта или клиентского приложения открыт справа.

Быстрый поиск

Введите не менее трёх символов. CRM найдёт совпадения по названию среди товаров всех категорий выбранного сайта или клиентского приложения.

Категории

Ограничивают каталог наборами, роллами, напитками, соусами и другими группами.

Описание товара

Наведите указатель на карточку товара, чтобы увидеть подсказку с описанием и составом.

Ручная позиция

Нажмите «Добавить вручную», затем самостоятельно укажите произвольное название и цену.

Количество

Меняется отдельно для каждой позиции. Сумма строки и общий итог пересчитываются автоматически.

Скидка

Оператор самостоятельно выбирает процент или фиксированную сумму и вводит значение скидки.

Поиск показывает товары из разных категорий, а слева добавлена произвольная позиция с собственной ценой.

Как добавить скидку

1. 1

   Откройте список «Без скидки» под составом заказа.

2. 2

   Выберите «Процент» или «Сумма».

3. 3

   Введите значение и проверьте новый итог заказа.

Вкладка «Детали»

Заполните данные клиента

Телефон

Используется для поиска существующего клиента и его сохранённых адресов.

Имя

Отображается в списке заказов и карточке клиента.

Способ получения

Выберите доставку курьером или одну из доступных точек самовывоза.

Количество персон

Помогает подготовить нужное количество приборов и расходных материалов.

Примечание

Запишите пожелание клиента, например просьбу позвонить перед доставкой.

1. 1

   Введите телефон полностью. CRM автоматически проверит, существует ли клиент с таким номером.

2. 2

   Если клиент найден, CRM подставит его имя и связанные данные.

3. 3

   Перейдите на вкладку «Доставка» и выберите один из адресов, запомненных по предыдущим заказам.

4. 4

   Проверьте имя и адрес: новый заказ будет добавлен в историю выбранного клиента.

Вкладка «Доставка»

Укажите способ получения и адрес

1. 1

   На вкладке «Детали» выберите «Доставка курьером».

2. 2

   Введите улицу и дом. При необходимости заполните квартиру или офис, подъезд и этаж.

3. 3

   Если CRM распознала клиента по телефону, выберите сохранённый адрес из его предыдущих заказов и проверьте каждое поле.

4. 4

   Проверьте положение метки на карте. Стоимость зависит от зоны, в которой находится адрес.

5. 5

   Убедитесь, что стоимость доставки добавлена в итог заказа.

Вкладка «Отметки»

Выберите время и оплату

Как можно быстрее

CRM использует ближайшее доступное время получения.

30 минут · 1 час · 1 час 30 минут

Набор быстрых интервалов настраивается заранее. CRM прибавляет выбранный интервал к текущему времени.

Указать дату и время

Откроется календарь с доступными датами и временными интервалами.

Способ оплаты

Выберите один из способов, включённых в настройках организации.

Нужна сдача с

Поле появляется для оплаты наличными и помогает курьеру подготовить сдачу.

Сохранение

Проверьте заказ и создайте его

Перед сохранением последовательно откройте все четыре вкладки. Красный индикатор или сообщение рядом с полем означает, что данные нужно исправить.

1. Состав

   Проверьте товары, количество, цены, скидку и итоговую сумму.

2. Клиент

   Проверьте телефон, имя, способ получения и примечание.

3. Адрес

   Для доставки проверьте улицу, дом, дополнительные поля, карту и стоимость.

4. Время и оплата

   Проверьте время получения, способ оплаты и сумму для сдачи.

Нажмите «Создать заказ» один раз и дождитесь перехода на страницу редактирования. Успешно созданному заказу CRM присваивает номер. В режиме редактирования появляются две команды: «Сохранить» оставляет форму открытой, а «Сохранить и выйти» возвращает к списку.

Результат

Найдите созданный заказ в списке

Проверка

Если заказ не создаётся

1. 1

   Убедитесь, что в составе есть хотя бы один товар.

2. 2

   Проверьте телефон и имя клиента на вкладке «Детали».

3. 3

   Для доставки заполните улицу и дом, затем проверьте расчёт зоны и стоимости.

4. 4

   Проверьте время получения и способ оплаты.

5. 5

   Исправьте поле, которое CRM выделила после нажатия «Создать заказ», и повторите сохранение.