CRM · Приложение

Приложение

Настройте баллы, промокоды, каталог и расчёт доставки клиентского приложения из CRM.

Раздел «Приложение» в настройках CRM содержит пять вкладок. Здесь вы задаёте условия для клиентов, выбираете каталог товаров и проверяете установленную версию приложения. Ниже — подробная инструкция по каждой вкладке, полям и кнопкам.

Начало работы

Откройте нужную вкладку

1
В левом меню CRM откройте «Настройки» — пункт с иконкой шестерёнки.
2
В верхнем меню выберите «Приложение».
3
Нажмите название нужной вкладки. Изменения в форме вступают в силу после нажатия её кнопки сохранения.

Система баллов: Проценты начисления за доставку и самовывоз, разрешение начислять новые баллы и предел оплаты баллами.
Промокоды: Создание, редактирование и включение промокодов с ограничениями по сумме, датам и количеству применений.
Источник меню: Каталог сайта, из которого клиентское приложение получает категории и товары.
Доставка: Включение автоматического расчёта стоимости доставки в клиентском приложении.
Версии: Установленная и последняя доступная версия, состояние обновления и кнопка «Обновить».

Вкладка «Система баллов»

Настройте систему баллов

Баллы позволяют клиенту оплачивать часть суммы товаров. Один балл равен одному рублю. Начисление за доставку и самовывоз настраивается отдельно.

Начислять новые баллы: Включите флажок, чтобы начислять баллы за заказы. Выключение останавливает новое начисление, но не запрещает использовать уже накопленные баллы.
Начисление за доставку, %: Доля суммы товаров, которая возвращается баллами при доставке. Укажите число от 0 до 100 с точностью до двух знаков после запятой. Значение 0 отключает начисление за доставку.
Начисление за самовывоз, %: Аналогичный процент для самовывоза. Он может отличаться от процента за доставку; 0 отключает начисление за самовывоз.
Максимально списать, %: Максимальная доля суммы товаров, которую клиент может оплатить баллами. Допустимо от 0 до 100; значение 0 запрещает списание.
Сохранить настройки: Сохраняет флажок и все три процента. После сохранения проверьте сообщение CRM об успешном выполнении.

Система баллов

Как рассчитываются начисление и списание

Стоимость доставки не участвует в начислении и списании. Расчёт учитывает сумму товаров и применённые скидки; новые баллы рассчитываются от оставшейся суммы товаров после списания.

Предел списания: При сумме товаров 2 000 ₽ и ограничении 30% можно списать максимум 600 баллов. Если на счёте клиента только 400 баллов, доступно 400. Дробная часть максимального количества баллов округляется вниз.
Начисление: Если товары стоят 2 000 ₽, клиент списал 400 баллов, а начисление составляет 3%, база начисления — 1 600 ₽. Клиент получит 48 баллов после выполнения заказа.
Доставка: При тех же товарах доставка стоимостью 150 ₽ оплачивается отдельно и не увеличивает базу начисления. После списания 400 баллов сумма к оплате составит 1 750 ₽.

Система баллов

Что происходит с баллами при смене статуса

Новый заказ: Выбранные для оплаты баллы резервируются при оформлении заказа. Их нельзя одновременно потратить в другом заказе.
Выполнен: CRM начисляет новые баллы по условиям заказа. Дробная часть начисления округляется вниз. Баланс клиента используется клиентским приложением автоматически.
Отменён: Списанные для этого заказа баллы возвращаются клиенту. Если заказ уже был выполнен, начисленные за него баллы отменяются.
Возвращён в работу: При возврате выполненного заказа в рабочий статус прежнее начисление отменяется. При возврате отменённого заказа баллы для оплаты резервируются повторно; при недостаточном балансе CRM сообщает об ошибке.

Система баллов

Сохраните и проверьте условия

1
Установите проценты для доставки и самовывоза и предел списания.
2
Нажмите «Сохранить настройки» и убедитесь, что CRM сообщила об успешном сохранении.
3
Откройте клиентское приложение, проверьте доступные баллы и расчёт в корзине. Проверьте отдельно доставку и самовывоз.

Вкладка «Промокоды»

Создайте промокод

Откройте вкладку «Промокоды». В верхней части находится форма «Новый промокод», ниже — существующие промокоды. Промокод клиент вводит в приложении для получения скидки; опубликованное описание акции само по себе не создаёт промокод.

Код: Обязательное значение от 2 до 40 символов: латинские буквы, цифры, дефис и подчёркивание. Например, WELCOME10. При сохранении буквы приводятся к верхнему регистру. Код должен быть уникальным в организации.
Название: Необязательное пояснение, например «Приветствие нового клиента». Оно помогает различать предложения; максимум 190 символов.
Тип скидки: Выберите «Процент» или «Сумма в рублях». Тип определяет, как интерпретировать поле «Размер скидки».
Размер скидки: Обязательное положительное число. Для процента допустимо не более 100. Для фиксированной суммы укажите размер скидки в рублях.

Промокоды

Задайте сумму и предел скидки

Минимальная сумма товаров: Порог применения промокода. Значение 0 означает отсутствие минимальной суммы. Учитывается сумма товаров, а не стоимость доставки; сумма, равная порогу, подходит.
Максимальная скидка, ₽: Необязательное ограничение размера скидки в рублях. Пустое поле означает отсутствие этого дополнительного ограничения. Не указывайте 0 вместо пустого поля: это ограничит скидку нулём.
Пример: При товарах на 2 000 ₽ и скидке 10% скидка составляет 200 ₽. Если максимальная скидка — 150 ₽, клиент получит 150 ₽.
Фиксированная скидка: Скидка не превышает сумму товаров. Например, промокод на 500 ₽ при товарах на 300 ₽ даст скидку 300 ₽, если остальные условия выполнены.

Промокоды

Укажите период действия

Начало действия: Дата и время, раньше которых промокод нельзя применить. Оставьте поле пустым, если не нужен отложенный запуск.
Окончание действия: Дата и время завершения предложения. Пустое поле означает отсутствие ограничения по окончанию.
Проверка периода: Проверьте, что окончание позже начала. Клиентское приложение проверяет период при применении промокода; активный флажок не отменяет ограничения по датам.

Промокоды

Ограничьте количество применений

Общий лимит: Максимальное количество применений промокода всеми клиентами. Укажите целое число не меньше 1; пустое поле означает отсутствие общего лимита.
Лимит на клиента: Максимальное количество применений одним клиентом. Например, 1 разрешает применить промокод один раз. Пустое поле не вводит индивидуальный лимит.
Только первый заказ: Включите для предложения новому клиенту. При проверке учитываются заказы клиента, оформленные через подключённые приложения и сайты с доступом к заказу; это не проверка только списка завершённых заказов.
Учёт применений: Применение записывается при оформлении заказа. Не путайте количество применений промокода со счётчиком выполненных заказов акции «Каждый N-й заказ».

Промокоды

Выберите приложения и включите код

В форме перечислены сайты с каталогами организации. Эти флажки ограничивают доступность промокода в клиентских приложениях, использующих выбранные сайты.

Сайты не выбраны: Промокод доступен во всех клиентских приложениях организации при выполнении остальных условий.
Выбран один или несколько сайтов: Промокод доступен приложениям с этими сайтами. В другом приложении клиент получит сообщение о недоступности промокода.
Активен: Снимите флажок, чтобы сохранить промокод выключенным. Для применения нужны и активность, и подходящий период, сумма и лимиты.
Создать промокод: Сохраняет код и все ограничения. После успешного создания промокод появляется в списке под формой.

Промокоды

Измените существующий промокод

1
Найдите нужный код в списке под формой создания. В строке показаны код, название, скидка и состояние.
2
Нажмите строку, чтобы раскрыть карточку редактирования.
3
Измените нужные поля: код, название, тип и размер скидки, минимум, максимальную скидку, даты, лимиты, выбранные сайты или флажки.
4
Нажмите «Сохранить» внутри карточки и проверьте сообщение CRM.

Промокоды

Временно выключите промокод

В раскрытой карточке нажмите «Выключить». Данные сохранятся, но клиент больше не сможет применить этот код. Для возобновления нажмите «Включить». Это отдельное действие с немедленным сохранением состояния.

Промокоды

Проверьте применение в приложении

1
В клиентском приложении соберите корзину, соответствующую минимальной сумме.
2
Введите созданный код и примените его. Проверьте размер скидки и итог с отдельно учтённой доставкой.
3
Проверьте ограничения: корзину ниже минимума, окончание периода и приложение, которому код не разрешён.
4
При необходимости оформите тестовый заказ и проверьте в CRM сохранённый код и сумму скидки.

Не найден или выключен: Проверьте написание кода и его активность в CRM.
Ещё не действует / срок закончился: Проверьте начало и окончание периода.
Минимальная сумма: Добавьте товары до порога или проверьте значение в CRM.
Лимит исчерпан / уже использован: Проверьте общий и индивидуальный лимиты.
Только первый заказ: У клиента уже есть заказ, учитываемый проверкой первого заказа.
Недоступен для этого приложения: Проверьте флажки сайтов в настройках промокода.

Вкладка «Источник меню»

Выберите источник меню

Клиентское приложение получает категории и товары из выбранного каталога. Это позволяет использовать один управляемый каталог в CRM, на сайте и в клиентском приложении.

1
Откройте «Источник меню».
2
В поле «Сайт с каталогом товаров» выберите нужный доступный сайт организации.
3
Нажмите «Сохранить настройки» и проверьте сообщение об успешном сохранении.
4
Откройте приложение и проверьте категории, товары, цены и изображения.

Источник меню

Проверьте каталог при работе с заказом

Этот же источник открывается в CRM при редактировании заказа, пришедшего из клиентского приложения. Оператор добавляет позиции из соответствующего каталога.

Несколько каталогов: Перед сохранением проверьте название выбранного сайта. Совпадающие названия товаров в разных каталогах не означают одинаковые цены или изображения.
Приложение не подключено: Назначение источника меню возможно после создания клиентского приложения. Если CRM сообщает об этом, сначала подключите приложение.
Товар не виден: Проверьте наличие товара в выбранном каталоге и настройки его отображения в приложении. Подробная инструкция находится в разделе «Каталог».

Вкладка «Доставка»

Настройте расчёт доставки

Здесь находится переключатель «Рассчитывать стоимость доставки автоматически». Он разрешает клиентскому приложению рассчитывать доставку по адресным данным и настройкам организации.

Расчёт включён: При оформлении доставки приложение использует настроенные в CRM зоны и тарифы. Подготовьте их в общем разделе «Доставка» и проверьте результат на адресе внутри зоны.
Расчёт выключен: Клиент может выбрать и сохранить адрес, но стоимость доставки уточняет оператор. Выключение не отключает подсказки адресов.
Сохранить настройки доставки: Сохраняет положение флажка для клиентского приложения. Нажмите кнопку после изменения; одного переключения флажка недостаточно.

Доставка приложения

Проверьте адрес и стоимость

1
Сохраните нужное состояние переключателя.
2
В клиентском приложении выберите доставку и адрес внутри настроенной зоны.
3
При включённом расчёте проверьте стоимость, минимальную сумму и условия бесплатной доставки по тарифу зоны.
4
При выключенном расчёте убедитесь, что адрес можно выбрать и сохранить, а стоимость нужно уточнить у оператора.

Вкладка «Версии»

Проверьте версии приложения

На вкладке показана информация о подключённом клиентском приложении. Если приложений несколько, CRM выводит отдельный блок для каждого.

Установленная версия: Версия, фактически сообщённая установленным приложением. Поле только для чтения; ввести произвольный номер нельзя.
Последняя доступная версия: Последняя опубликованная версия выбранного для приложения канала. Это доступный релиз, а не подтверждение установки.
Канал: «Стабильный» или «Тестовый». В этой вкладке канал отображается справочно; кнопка обновления использует релиз этого канала.
Состояние: CRM показывает успешное завершение предыдущего обновления, актуальность версии или сообщение об ошибке.
Приложение не подключено: Вместо блоков версий CRM сообщает, что клиентское приложение для организации не подключено.

Версии

Обновите приложение

1
Сравните установленную и последнюю доступную версию нужного приложения.
2
Если доступная версия новее, нажмите «Обновить» в блоке этого приложения.
3
Во время выполнения кнопка показывает «Обновляется…» и недоступна для повторного запуска.
4
После завершения проверьте установленную версию и сообщение о результате. Откройте приложение и проверьте его основные функции.

Версии совпадают: Обновлять нечего: кнопка недоступна. На снимке обе версии — 1.4.31; это пример состояния на момент подготовки инструкции.
Нет опубликованной версии: CRM показывает «не опубликована». Обновление требует доступного релиза в выбранном канале.
Обновление не удалось: Прочитайте сообщение ошибки под установленной версией. Успешным результатом считается обновлённая установленная версия, а не только нажатие кнопки.

Итоговая проверка

Проверьте настройки перед запуском

1
Проверьте источник меню: категории, товары, цены и изображения соответствуют выбранному каталогу.
2
Проверьте систему баллов отдельно для доставки и самовывоза, включая предел списания.
3
Проверьте промокоды: скидку, минимальную сумму, сроки, лимиты и доступность нужному приложению.
4
Проверьте адрес и расчёт доставки в приложении.
5
Проверьте установленную версию и результат последнего обновления.