CRM · Заказы

Список заказов

Контролируйте приём заказов, находите нужные записи и меняйте этап обработки прямо в таблице.

CRM хранит единое состояние заказа. Изменения статуса и назначение курьера автоматически передаются на сайт, в клиентское приложение и приложение курьера.

Список заказов в программе для лоставки еды

Верхняя панель

Управление работой с заказами

Верхняя панель остаётся доступной во время работы со списком. Здесь формируется отчёт, включаются оперативные режимы, меняется тема и создаётся ручной заказ.

Отчёт

Открывает отчёт за период, выбранный в фильтре «Дата». В нём показаны выполненные заказы, выручка, средний чек, способы оплаты и результаты курьеров.

Поиск, статус, курьер, способ оплаты и источник на этот отчёт не влияют.

Не успеваем

Включает предупреждение об увеличенном времени приготовления и доставки на сайте и в клиентском приложении. Повторное нажатие возвращает обычный режим.

Остановка

Приостанавливает приём новых заказов с сайта и клиентского приложения. Уже созданные заказы остаются в CRM, а ручное создание заказа остаётся доступным.

Смена темы

Переключает светлое и тёмное оформление CRM. Выбранная тема сохраняется в текущем браузере и не меняет данные или настройки организации.

Новый заказ

Открывает форму ручного создания заказа. Состав, клиент, получение, время и оплата заполняются на отдельных вкладках.

Статистика

Быстрая оценка выбранного периода

Карточки под верхней панелью дают краткую сводку. Показатели пересчитываются для выбранного периода и помогают быстро оценить загрузку и результат.

Заказов

Общее количество заказов за выбранный период.

Выручка

Сумма выполненных заказов. Новые, готовящиеся и отменённые заказы в неё не входят.

Средний чек

Средняя сумма выполненного заказа за выбранный период.

Выполнено / Отменено

Количество завершённых и отменённых заказов, показанное через косую черту.

Фильтры

Найдите нужные заказы

Фильтры работают совместно. Например, можно показать заказы за месяц, оплаченные картой, со статусом «Выполнен» и назначенные конкретному курьеру.

Фильтры по дате, телефону, оплате, курьеру, статусу и источнику

Дата
Выберите «Завтра», «Сегодня», «Вчера», «Неделя» или «Месяц». Вариант «Период» открывает поля начальной и конечной даты.
Поиск
Введите номер телефона клиента полностью или частично и нажмите значок поиска.
Способ оплаты
Покажите все заказы либо только заказы с оплатой наличными или картой.
Курьер
Выберите конкретного курьера или вариант «Не назначен». Отключённый курьер может оставаться в старом заказе.
Статус
Отберите новые, готовящиеся, находящиеся в пути, выполненные или отменённые заказы.
Источник
Отделите заказы, созданные менеджерами в CRM, от заказов с сайта и из клиентского приложения.
Сбросить
Удаляет выбранные ограничения и возвращает обычный список заказов.

Таблица

Что показано в строке заказа

Каждая строка соответствует одному заказу. Часть значений служит информацией, а часть позволяет сразу выполнить действие.

Таблица заказов с ID, временем, клиентом, адресом, статусом, курьером и действиями

ID: Уникальный номер заказа. Нажатие открывает быстрый просмотр состава.
Время: Желаемое время получения: ближайшее доступное либо конкретные дата и время.
Клиент: Имя клиента. Нажатие открывает историю его заказов.
Телефон: Контактный номер для связи с клиентом.
Адрес: Адрес доставки либо выбранный способ получения. Отдельная подсказка сообщает, если стоимость доставки ещё не определена.
Статус: Текущий этап обработки, который можно изменить прямо в таблице.
Создан: Дата и время оформления заказа. Это не то же самое, что желаемое время получения.
Курьер: Назначенный сотрудник либо значение «Не назначен».
Действия: Кнопки печати и полного редактирования заказа.

ID заказа

Быстро проверьте состав

1
Нажмите номер заказа в первом столбце.
2
Проверьте название каждого товара, количество и цену позиции.
3
Сравните сумму позиций с итоговой суммой заказа.
4
Закройте окно крестиком или нажатием за его пределами.

Обработка

Измените статус и назначьте курьера

Оба действия сохраняются непосредственно в строке заказа. После успешного сохранения CRM становится источником нового состояния для сайта, клиентского приложения и приложения курьера.

Открытый список статусов заказа с выбранным статусом Готовится

Что означает каждый статус

Новый: Заказ принят системой и ожидает начала обработки.
Готовится: Команда уже работает над заказом. Этот статус показан на примере.
В пути: Заказ передан курьеру и направляется к клиенту.
Выполнен: Заказ передан клиенту и завершён.
Отменён: Обработка прекращена, заказ сохраняется в истории.

Статус заказа

Нажмите текущий статус.
Выберите новый этап: «Новый», «Готовится», «В пути», «Выполнен» или «Отменён».
Дождитесь, пока новый статус появится в строке. Дополнительно сохранять страницу не нужно.

Что произойдёт дальше. Новый статус становится виден клиенту на странице заказа и в клиентском приложении. Активный заказ обновляется автоматически, обычно не позднее чем через 20 секунд. Статусы «Выполнен» и «Отменён» завершают активную обработку заказа.

Если список CRM отфильтрован по статусу, строка может исчезнуть после изменения: заказ больше не соответствует выбранному фильтру.

Курьер заказа

Откройте список в столбце «Курьер».
Выберите сотрудника или значение «Не назначен».
Дождитесь, пока имя курьера появится в строке. Дополнительно сохранять страницу не нужно.

Что произойдёт дальше. Заказ исчезнет из раздела «Свободные» и появится у выбранного курьера в разделе его заказов. Приложение курьера проверяет изменения автоматически, обычно каждые 15 секунд. Если уведомления разрешены, курьер также получает уведомление о назначении.

После выбора «Не назначен» заказ с доставкой и активным статусом снова появляется в разделе «Свободные». Заказы на самовывоз в этот раздел не попадают. Отключённый курьер сохраняется в старом заказе, но недоступен для нового назначения.

Действия

Распечатайте или откройте заказ

Печать

Открывает печатную версию заказа. Формат задаётся в настройках организации: лист A4 или чек для термопринтера.

Редактирование

Открывает полную форму заказа с вкладками «Заказ», «Детали», «Доставка» и «Отметки».

Единая система

Изменения из CRM видны в приложениях

Менеджер меняет данные один раз в CRM. Клиент и курьер получают актуальное состояние автоматически, без звонков и ручного дублирования информации.

1. CRMМенеджер меняет статус или курьера.

2. КлиентСайт и клиентское приложение показывают новый статус заказа.

3. КурьерПриложение обновляет свободные и назначенные заказы.

Клиент видит статус «Готовится» и предыдущий завершённый этап обработки.

Новый · Готовится · В пути: Клиент видит текущий этап на сайте и в клиентском приложении. В приложении курьера заказ остаётся активным.
Не назначен: Заказ с доставкой показывается работающим курьерам в разделе «Свободные» и может быть принят одним из них.
Курьер назначен: Заказ удаляется из общего списка «Свободные» и появляется у выбранного курьера.
Выполнен · Отменён: Заказ перестаёт быть активным, а его итоговый статус сохраняется в истории клиента и курьера.

Список CRM также получает новые заказы и обновляет статус и назначенного курьера без ручной перезагрузки. Активные фильтры продолжают действовать, поэтому запись показывается только тогда, когда соответствует выбранным условиям.

Проверка

Если заказ не найден

1
Проверьте выбранную дату или произвольный период.
2
Очистите поиск по телефону.
3
Проверьте фильтры оплаты, курьера, статуса и источника.
4
Нажмите «Сбросить» и найдите заказ в общем списке.
5
Перейдите на следующую страницу списка, если заказов много.