Редактирование заказа

Начало

Откройте существующий заказ

На странице «Список заказов» найдите нужную строку и нажмите кнопку с карандашом в столбце «Действия». CRM откроет форму редактирования с номером заказа и ранее сохранёнными данными.

1. 1

   Найдите заказ в общем списке.

2. 2

   Нажмите значок карандаша в правой части строки.

3. 3

   Измените данные на одной или нескольких вкладках.

4. 4

   Нажмите «Сохранить» или «Сохранить и выйти».

Форма

Что доступно при редактировании

Форма использует те же четыре вкладки, что и создание заказа. Главное отличие — поля уже содержат сохранённые значения, а на вкладке «Детали» доступен статус заказа.

Вкладка «Заказ»

Измените состав и скидку

1. 1

   Исправьте название или цену позиции непосредственно в строке.

2. 2

   Измените количество кнопками «−» и «+».

3. 3

   Удалите ненужный товар кнопкой с крестиком.

4. 4

   Добавьте товар из каталога либо создайте произвольную позицию вручную.

Быстрый поиск

Введите не менее трёх символов, чтобы найти товар по названию среди всех категорий выбранного сайта или клиентского приложения.

Описание товара

При наведении на карточку CRM показывает подсказку с описанием и составом.

Ручная позиция

Кнопка «Добавить вручную» создаёт строку с произвольными названием и ценой.

Скидка

Можно изменить скидку в процентах или фиксированной суммой. CRM сразу пересчитает итог.

Вкладка «Детали»

Измените клиента и статус

Телефон

При изменении номера CRM проверяет базу клиентов и связанные адреса.

Имя

Новое значение появится в списке заказов и карточке клиента.

Способ получения

Можно переключить доставку курьером и самовывоз.

Количество персон

Измените количество приборов и расходных материалов.

Примечание

Уточните пожелания клиента или служебную информацию для команды.

Статус

Измените этап обработки

Новый

Заказ принят и ожидает начала обработки.

Готовится

Команда работает над заказом.

В пути

Заказ передан курьеру.

Выполнен

Заказ завершён и сохраняется в истории.

Отменён

Обработка прекращена; укажите понятную причину отмены.

Вкладка «Доставка»

Исправьте способ получения и адрес

1. 1

   Проверьте выбранный способ получения на вкладке «Детали».

2. 2

   Исправьте улицу, дом, квартиру или офис, подъезд и этаж.

3. 3

   Проверьте положение метки на карте и стоимость зоны доставки.

4. 4

   При переходе на самовывоз убедитесь, что выбрана правильная точка получения.

После изменения адреса CRM повторно рассчитывает условия доставки. Если заказ уже назначен курьеру, сохранённый адрес и маршрут станут доступны в его приложении после синхронизации.

Вкладка «Отметки»

Измените время и оплату

Быстрый интервал

Выберите заранее настроенные 30 минут, 1 час или 1 час 30 минут. CRM рассчитает новое желаемое время от текущего момента.

Дата и время

Укажите точный момент получения, если быстрый вариант не подходит.

Способ оплаты

Измените доступный способ оплаты по договорённости с клиентом.

Нужна сдача с

Для наличной оплаты укажите купюру, которую подготовит клиент.

Сохранение

Сохраните изменения

1. Состав

   Проверьте товары, количество, цены, скидку и итог.

2. Клиент

   Проверьте телефон, имя, способ получения, статус и примечание.

3. Доставка

   Проверьте адрес, карту, стоимость или точку самовывоза.

4. Отметки

   Проверьте время, оплату и купюру для сдачи.

Результат

Проверьте обновлённый заказ

Проверка

Если изменения не сохраняются

1. 1

   Убедитесь, что в заказе осталась хотя бы одна позиция.

2. 2

   Проверьте телефон, имя и способ получения.

3. 3

   Для доставки проверьте улицу, дом, карту и стоимость.

4. 4

   При статусе «Отменён» заполните причину отмены.

5. 5

   Исправьте выделенное CRM поле и повторно нажмите кнопку сохранения.